一、行业发展沿革



　　苏联时期共有水泥厂89家，年产水泥量1.4亿吨，仅次于中国。目前，俄有水泥厂59家，其中46家在产，年产量6160万吨。俄水泥行业发展沿革大致分为下列几个阶段：



　　1989-1991年间经济改革刚起步，私有化尝试刚刚开始，行业失去管理，生产处于衰退阶段。1991-1992年政治经济波动期，建设规模急剧下降，水泥生产出现严重停滞。1992-1998年俄经济连续滑坡，基建需求低迷，导致水泥行业生产连年下降，生产从8470万吨降至2600万吨，40%的俄水泥厂亏损。1999-2001年随着经济的复苏，水泥需求攀升，行业投资吸引力提高，俄国内外企业开始积极投资水泥生产，购置股权。2002-2005年，俄煤炭销售公司改组并创建欧洲水泥厂，全俄水泥生产以年8-12%的速度增长，出现价格战。2005年欧洲水泥厂占有俄40%的市场份额，呈现垄断局面。2005至2008年危机前，俄水泥行业高速发展，其价格、生产规模和行业引资吸引力均达到最好水平，出现供不应求现象，进口规模开始扩大。俄欧洲地区的水泥生产企业满负荷生产。这个阶段水泥需求增长主要源于俄大型投资和基建上马，经济适用住房、2014索契冬奥会等国家级建设项目。2008年经济危机期间由于能源价格上涨，住宅建设规模缩减等因素影响，水泥生产规模开始明显下降。俄取消水泥进口关税政策对本国水泥生产亦产生了一定影响，占有70%市场份额的俄水泥生产厂开始缩减产量，人为制造“水泥短缺”，导致进口大增。2008年俄水泥产量5348万吨，2009年减至4410万吨，与2004年持平，2010年相当于2005-2006年水平。



　　二、2012年基本情况



　　1、需求上涨。2011-2012年随着俄建筑行业的逐渐兴起，建材市场需求不断扩大，建材生产行业开始振兴，在建一批水泥生产企业。2012年俄水泥用量6520万吨，同比增长13.2%。其中中央联邦区用量最大，为2500万吨（增长14.9%），伏尔加联邦区1900万吨（增长20.5%），远东联邦区20万吨（下降8.2%）。据预测，2013年水泥总需求将保持在7000万吨左右。2015年前，需求平均增速将不低于10%。2012-2015年间需求量将在1.15-1.2亿吨水平；2016年需求增幅将为8%，之后增幅降至5%，即1.25亿吨左右，到2020年用量可达1.6亿吨，2025年2亿吨。



　　2、生产情况。目前全俄共有水泥厂46家，80%以上的生产厂家加入了俄水泥联盟，白俄罗斯有三家水泥厂成为该联盟成员。2012年俄水泥总产量为6160万吨，同比增长10%，创历史最高水平。水泥年均价格（不含增值税及运费）2957卢布（约合99美元）/吨，同比增长13.4%，含增值税及运费价格为4041卢布（约合135美元）/吨。预计2013年全俄可产水泥近亿吨。



　　3、进口情况。2012年俄从全球40多个国家进口共510万吨水泥，同比增长81%，主要来自土耳其、伊朗、白俄罗斯、中国和波罗地海等国（其中土耳其187万吨，增长1倍；白俄罗斯98万吨，增长1.5倍；波罗地海国家55万吨，增长20%）。从进口水泥的运输途径看，水路340万吨，占67%，铁路140万吨，占27%，汽运30万吨，占6%。



　　4、出口情况。2012年俄共出口水泥140万吨，同比增长20.2%。主要出口国是：哈萨克斯坦77万吨（54%），阿塞拜疆36万吨（25%），白俄罗斯28万吨（19%）。最大水泥出口商是新特罗伊茨水泥厂，全年共出口27万吨（19%），玛力错夫斯基水泥厂26万吨（18.7%），沃利斯克水泥厂22万吨（15.5%），高加索水泥厂20万吨（14.5%）和新罗斯水泥厂13万吨（9.3%）。



　　三、问题



　　由于俄自产水泥量目前无法满足其市场需求，缺口部分需从国外进口，引发水泥市场的一些问题，主要包括：



　　1、质量隐患。由于俄气候条件独特，水泥生产国家标准与其他国家差异较大，而目前俄进口水泥产品质量认证体系尚不规范，进口水泥质量存在较大安全风险。有的水泥进口商不对进口水泥进行质量认证，或者仅对首批进口货物进行认证。有些认证机构根本没有自己的质量检测实验室，虽颁有认证证书，实际上质量根本无法与俄国标相符。莫斯科建筑科研院建材实验研究中心称，进口水泥由于质量存在风险，可致建筑物坚固性下降，工程寿命缩减，甚至有些水泥在某些建筑中是完全禁用的。



　　2、价格倾销。由于进口水泥价格低廉，俄水泥生产厂在价格上无力竞争，在此情况下，俄本土水泥企业在进行现代化设备更新等方面显得力不从心，而国际上水泥生产工艺正在日益更新，如果俄厂家不能及时更新技术和设备，将在产品性价比上失去竞争优势。



　　四、分析



　　1、鉴于欧债危机影响尚存，国际及俄国内经济形势的不确定性，俄国内对建筑业前景有待观察，俄各州区对水泥需求还无法做出准确判断，给行业发展带来一定盲目性。
　　2、目前在建的一批大型水泥厂将于2013-2015年陆续建成，届时俄水泥市场供求结构将随之发生改变。



文章来源：驻俄罗斯联邦经商参处
http://ru.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201304/20130400102182.shtml